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매년 수상하는 최고의브로커
시장 분석
파월 의장의 비둘기파적 입장은 달러 반등을 막을 수 있고, 10월 금리 인하 계획은 꾸준히 진전되고 있다
멋진 소개:
인생에는 미소가 필요합니다. 친구나 친척을 만났을 때 미소를 지으면 사람들의 마음이 훈훈해지고 우정이 깊어질 수 있습니다. 낯선 사람의 도움을 받아들이고 미소를 지으면 양쪽 모두 기분이 좋아질 것입니다. 자신에게 미소를 지으면 인생이 더 좋아질 것입니다!
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex]: 파월의 비둘기파적인 입장이 달러 반등을 멈출 수 있으며 10월 금리 인하 계획은 꾸준히 진전되고 있습니다."라는 소식을 전해드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
아시아 시장 상황
화요일 미국 달러 지수는 99선 바로 위에 머물다가 최종적으로 0.21% 하락한 99.056으로 마감했습니다. 미국 채권 수익률은 전반적으로 하락해 9월 17일 이후 처음으로 10년 만기 미국 채권 수익률이 4%를 기록했습니다. 현재 미국 달러화 가치는 98.88입니다.
연방준비은행——①파월: 화폐시장의 유동성이 점차 긴축되고 있으며 대차대조표 축소는 앞으로 몇 달 내에 끝날 수 있습니다. 최근 경제 활동 데이터는 예상보다 강하지만 아직은 그렇지 않습니다. 이는 고용이 회복되고 고용 시장의 하방 위험이 증가한다는 의미입니다. (이자율 인하)은 너무 느리게 취해져서 고용을 억제할 수 있고, 너무 빨리 취해진 조치는 인플레이션 방지 과제를 중간에 포기할 수 있습니다. 정부 폐쇄로 인해 이달 말 금리 논의에는 아직 참고할 정보가 충분하다고 여겨지지만 10월 데이터 누락에 대한 우려도 있습니다.
2Bowman: 올해 말까지 두 차례 더 금리 인하가 있을 것으로 계속 예상합니다.
미국 언론: 미국은 몇 주 안에 국가 안보 전략을 발표할 예정이다.
트럼프: 스페인에 불만이 있으며 스페인에 무역 제재를 가하는 것을 고려하고 있습니다.
트럼프는 금요일에 폐쇄로 인해 폐쇄될 민주당 지원 프로젝트 목록을 발표할 예정입니다.
프랑스 총리가 연금 개혁을 중단하자고 제안했다.
IMF는 트럼프 대통령의 무역 전쟁이 글로벌 생산량을 감소시킬 수 있다며 2025년 글로벌 성장 전망을 상향 조정했다.
제도적 견해 요약
분석가 Matt Simpson: 파월의 '이중 봄'은 상승세에 대한 신뢰를 무너뜨렸고, 달러 반등이 끝날 수도 있습니다
미국 정부 폐쇄로 인해 연준이 통화 정책을 안내하는 데 사용하는 중요한 경제 데이터의 흐름이 중단되었습니다. 이는 또한 거래자들이 연준의 다음 움직임을 예측할 수 있는 일반적인 도구가 부족하다는 것을 의미합니다. 이러한 불확실성은 시장이 데이터 부족으로 인해 연준이 최소한 다가오는 회의에서 조치를 취하지 않을 것이라는 것을 의미한다고 믿기 때문에 달러를 지지했습니다. 파월 연준 의장은 밤새도록 10월 금리 인하 계획이 아직 진행 중이며 양적 긴축(QT)이 끝날 수도 있음을 확인했습니다.
파월 총리는 정부 폐쇄 이전의 데이터에 따르면 경제 성장이 예상보다 강할 수 있다는 점을 보여주었지만 미국 고용 시장의 하방 위험이 증가했다고 지적했습니다. 그는 부족한 정부 데이터가 '최적 기준'이라는 점을 인정했지만 연준이 대안으로 민간 데이터 소스를 얻을 수 있다고 덧붙였습니다. 파월 의장이 이제 양적 긴축이 끝날 수도 있다는 신호를 보내면서 내년에 추가 금리 인하 주장이 강화되는 것으로 보입니다. 미국 달러의 강세 모멘텀도 약해지고 있다.
현재 미국 달러의 반등은 조정적인 것이며, 하락세는 더 높은 수준에서 상승할 것이라는 증거를 기다리는 것이 더 나을 수도 있습니다. 100점의 중요성을 고려하면 이 수준은 깨지기 어려운 수준일 수 있습니다. 양적 완화가 종료되고 금리 인하 가능성이 여전히 다가오고 있는 가운데, 분석가 Matt Simpson은 이번 조정 랠리가 시작보다 끝에 더 가까울 수 있다고 의심합니다. 한편, 최근 무역 분쟁이 정상회담 전에 마무리될 수 있으므로 TACO 무역에도 주의를 기울이십시오. 따라서 시장은 미국 달러의 단기 정점에 대한 더 많은 증거를 계속 찾을 수 있습니다.
IGM 그룹: 파월이 새로운 신호를 내렸고 미국 달러의 강세 공세가 중단되었습니다.
파월 연준 의장의 하룻밤 연설에서 시장이 얻은 핵심 메시지는 그가 10월 회의에서 금리 인하에 대한 시장의 기대에 의문을 제기하지 않았다는 것입니다. 대신 그는 인플레이션이 계속 상승하더라도 약한 노동 시장이 금리 인하의 근거가 될 수 있다고 지적하면서 연준이 여전히 금리 인하 궤도에 있다고 시사했습니다. 동시에 그는 노동력과 수요가 모두 급격히 감소해 고용이 더욱 약화될 위험을 지적했지만, 금리를 너무 빨리 인하하는 것(인플레이션 문제를 해결하지 못한 채)과 너무 느리게 인하하는 것(실업 손실로 이어지는 것)의 위험성을 강조했습니다.
또 다른 핵심 메시지는 연준의 대차대조표가 2022년 중반 이후 거의 9조 달러에서 6조 6천억 달러로 줄어들면서 은행 시스템의 준비금이 줄어들면서 이러한 양적 긴축 조치가 곧 끝날 수 있다고 파월 의장이 제안했다는 것입니다. 연준은 2019년 과도한 지급준비금 손실로 인한 금융시장 혼란이 반복되는 것을 피하기 위해 신중한 접근 방식을 취할 계획입니다. 파월 의장의 연설에서 위의 요점은 일반적으로 달러에 부정적이며, 달러 상승세는 최근 상승세를 통합하기 위해 최근 회복 과정을 일시 중지합니다.
스탠다드 차타드: 유럽과 미국 환율은 2026년 중반에 1.13까지 하락할 수 있습니다.
스탠다드 차타드 은행의 보고서에 따르면, 유럽 중앙 은행의 추가 금리 인하에 대한 시장 기대가 커지면 유로화는 향후 몇 달 동안 약세를 보일 수 있습니다. 은행의 전략가들은 유럽중앙은행이은행은 완화적 입장으로 전환했지만, 특히 인플레이션이 목표치인 2% 미만으로 지속될 경우, 시장은 이르면 12월 초 유럽중앙은행이 추가 금리 인하를 가격에 반영할 수도 있습니다. 은행은 가격 압력이 계속해서 완화된다면 2026년에 추가 금리 인하가 있을 수 있다고 덧붙였습니다. 유로화는 통화 정책 외에도 유로존 수출과 성장을 위협하는 미국 관세, 프랑스의 정치적 불확실성, 관료적 절차로 인한 독일 재정 할당 둔화 등 내부 문제 등 다른 역풍에 직면해 있습니다. Standard Chartered는 성장에 대한 우려와 정책 차이가 계속해서 압력을 가함에 따라 EUR/USD가 현재 1.17에 가까운 수준에서 2026년 2분기까지 1.13으로 하락할 것으로 예상합니다. (Golden 10 Data APP)
UniCredit Bank: 미국과 유럽의 통화정책은 정반대인데, 노동시장의 '뜨거운 불평등과 차가운 불평등'이 그 원동력입니다.
미국과 유로존 노동시장의 구조적 차이가 상당하며, 이는 각각의 통화정책 경로에 큰 영향을 미칩니다.
미국에서는 노동력 참여율이 낮다는 것은 노동 시장이 최근 고용 활동 둔화보다 더 긴박하다는 것을 의미합니다. 연준은 일자리 증가 둔화의 일부 원인이 공급 요인이라는 점을 인정했지만, 주요 우려 사항은 수요 약화가 앞으로 더 큰 역할을 할 것이라는 점이다. 이에 따라 실업률은 경기 최저치에서 반등했지만 그다지 크지는 않았습니다. 현재 4.3% 수준은 여전히 기본적으로 연준이 추정하는 균형 금리와 일치합니다. 이러한 환경에서 임금 상승률은 뚜렷한 하락 추세 없이 3.5~4.0% 범위를 맴돌고 있습니다. 이러한 임금 인상은 생산성이 연간 최소 1.5% 증가하는 경우에만 인플레이션 목표 2%와 일치합니다. 현재 이 조건이 광범위하게 충족되고 있지만, 노동 시장의 구조적 긴축으로 이어지는 공급 측면 문제로 인해 인플레이션이 가까운 미래에 연준의 목표 이상으로 유지될 가능성이 높아집니다.
한편, 유로존에서는 우크라이나 사태와 전염병으로 인한 공급 측면의 부정적 충격이 해소되면서 전반적인 인플레이션이 유럽중앙은행(ECB)의 목표 물가인 2%에 빠르게 접근했습니다. 높은 노동력 참여는 임금 상승 둔화를 뒷받침합니다. 현재 임금 상승은 주로 인플레이션 하락과 취약한 고용 역학에 대한 지연된 대응에 의해 주도됩니다. 2026년 내내 임금 인상 둔화로 인해 핵심 인플레이션이 새로운 하락을 촉발해 ECB의 물가 안정 의무에 완전히 부합하는 2% 미만으로 떨어질 가능성이 높습니다. 리스크가 있다면 유로존의 중기 인플레이션 전망에 대한 리스크는 상승보다는 하락에 더 가깝습니다.
위 내용은 모두 "[XM 외환] : 파월의 비둘기파적인 입장이 미국 달러 반등을 멈출 수 있고, 10월 금리 인하 계획은 꾸준히 진전되고 있다"는 내용이다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
사실 책임은 무력하거나 지루하지 않고 무지개처럼 화려하다. 오늘날 우리가 누리고 있는 멋진 삶을 창조하는 것은 바로 이 다채로운 책임입니다. 기사를 정리할 수 있도록 노력하겠습니다.
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